中國電力市場(chǎng)現狀
(一)電力生産概況
1.發電量增勢明(míng)顯放緩。近年來(lái)，中國發電量持續保持高(gāo)增速态勢，2007年至2011年發電量從32559億千瓦時(shí)增至47217億千瓦時(shí)，增加了(le)約45%，平均每年增速高(gāo)達11.1%，但到了(le)2012年增速快(kuài)速降至4.7%，2014年進一步降至3.2%，雖然2013年出現了(le)回升，增速爲7.5%，但總的(de)增長(cháng)趨勢已呈現出明(míng)顯放緩的(de)特征。2014年全國發電量爲54638億千瓦時(shí)，其中，水(shuǐ)電同比增長(cháng)18%，核電同比增長(cháng)18.89%，火電同比下(xià)降0.4%，這(zhè)是由于氣溫影(yǐng)響造成火電用(yòng)電量減少，若氣溫因素消除，2015年應該處于增勢。雖然中國發電量近年來(lái)增速減緩，但根據EIA、IEA和(hé)IEEJ等國際主要能源機構的(de)預測，至2035年前，世界發電量平均增速爲2.2%-2.3%，中國發電量增速仍遠(yuǎn)高(gāo)于該增速。
2.發電設備容量增速過快(kuài)，投資過度問題比較突出。2012年，中國新增裝機容量最多(duō)，爲 8423萬千瓦，同比增長(cháng)高(gāo)達7.93%，2013年同比增長(cháng)則達到了(le)9.25%，2014年同比增長(cháng)8.7%。2012年，全國6000千瓦及以上電廠發電設備平均利用(yòng)小時(shí)數爲4572小時(shí)，較2011年降低158小時(shí)，2013年數爲4511小時(shí)，同比降低61小時(shí)，2014年爲4286小時(shí)，同比降低225小時(shí)。連續三年發電裝機容量持續高(gāo)幅度增長(cháng)，而發電設備平均利用(yòng)小時(shí)數逐年下(xià)降，反映出發電設備投資速度遠(yuǎn)超整體發電設備的(de)有效利用(yòng)率。
電力市場(chǎng)發電設備電力行業
(二)用(yòng)電市場(chǎng)概況
1.産業用(yòng)電結構不合理(lǐ)現象無根本性改觀。中國第二産業連續三年耗電高(gāo)達74%左右，其中，重工業連續三年耗電高(gāo)達占比60%左右，而第三産業和(hé)居民用(yòng)電在2012年出現了(le)超過10%的(de)年增長(cháng)率後，2013年有所下(xià)降， 2014年更是出現了(le)大(dà)幅度下(xià)降，長(cháng)期以來(lái)重工業占比過高(gāo)的(de)産業用(yòng)電結構不合理(lǐ)現象無改觀。2014年，由于8月(yuè)份全國平均氣溫比常年同期低0.2度，比上年同期低1.5度，企業和(hé)居民用(yòng)電量明(míng)顯降低，全國用(yòng)電量55233億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)3.8%;其中，第一産業用(yòng)電量994億千瓦時(shí)，同比下(xià)降0.2%;第二産業40650億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)3.7%;第三産業6660億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)6.4%;城(chéng)鄉居民生活6928億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)2.2%;重工業用(yòng)電爲33272億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)3.6%。
  高(gāo)耗能領域中有色金屬和(hé)化(huà)工行業耗電保持持續高(gāo)增長(cháng)态勢，黑(hēi)色金屬耗電占比無明(míng)顯增減規律，而建材領域在2012年出現微降後連續兩年保持攀升，整體顯示出高(gāo)耗能領域節能效果不佳。2014年1-11月(yuè)，四大(dà)高(gāo)耗能行業黑(hēi)色金屬、有色金屬、化(huà)工、建材行業用(yòng)電量分(fēn)别爲4022、2884、2856和(hé)2359億千瓦時(shí)，同比增速分(fēn)别爲-0.9%、4.5%、3.4%和(hé)5.1%。
2.電力供需總體平衡、局部缺電。社會用(yòng)電量增長(cháng)速度最快(kuài)的(de)地區(qū)主要分(fēn)布在西北(běi)部。2014年1-11月(yuè)全國用(yòng)電量同比增長(cháng)超過全國平均水(shuǐ)平(3.7%)的(de)省份依次爲：新疆(13.4%)、内蒙(10.7%)、福建(9.3%)、海南(nán)(8.9%)、廣東(8.7%)、江西(7.3%)、青海(7.0%)、重慶(6.7%)、廣西(5.7%)、陝西(5.6%)、雲南(nán)(5.3%)、甯夏(4.8%)和(hé)貴州(4.2%)。新疆、青海、雲南(nán)、海南(nán)、陝西、内蒙保持了(le)連續三年的(de)高(gāo)增長(cháng)，西藏、安徽、甘肅、江蘇在保持了(le)兩年的(de)高(gāo)增長(cháng)後，2014年出現較大(dà)幅度下(xià)降，福建、重慶、甯夏、江西近兩年來(lái)增速加強。
  社會用(yòng)電量的(de)地區(qū)增長(cháng)與各地區(qū)用(yòng)電負荷增長(cháng)趨勢基本一緻。2014年1-11月(yuè)，西北(běi)地區(qū)最高(gāo)用(yòng)電負荷增長(cháng)最快(kuài)，爲5.7%，華北(běi)地區(qū)最高(gāo)用(yòng)電負荷增速次之，增長(cháng)3.0%，華東、華中和(hé)東北(běi)地區(qū)最高(gāo)用(yòng)電負荷增長(cháng)相對(duì)緩慢(màn)，分(fēn)别同比增長(cháng)1.9%、0.9%和(hé)1.4%。
  在能保障全國供電基本平衡的(de)情況下(xià)，局部地區(qū)存在缺電，但這(zhè)些地區(qū)大(dà)部分(fēn)并不是用(yòng)電量高(gāo)增長(cháng)地區(qū)，主要受地區(qū)電力資源短缺和(hé)氣溫影(yǐng)響，并缺少外援。2014年1-11月(yuè)，主要受夏季天氣高(gāo)溫天氣偏少因素影(yǐng)響，電力缺口小于上年，累計最大(dà)電力缺口540萬千瓦，其中天津36萬千瓦、河(hé)北(běi)南(nán)網239萬千瓦、冀北(běi)87萬千瓦、山東360萬千瓦、江蘇112萬千瓦、安徽20萬千瓦、福建13萬千瓦、河(hé)南(nán)90萬千瓦、陝西116萬千瓦、西藏8.5萬千瓦。
(三)國際合作程度低
  目前，跨國電網互聯成爲發展趨勢，許多(duō)國家之間已經建立了(le)電網互聯合作關系，以充分(fēn)利用(yòng)全球能源尤其是清潔能源，而中國在電力國際合作領域進展極爲緩慢(màn)。2014年1-11月(yuè)，全國進出口電量合計230.3億千瓦時(shí)，僅占同期全國用(yòng)電量50116億千瓦時(shí)的(de)0.4%，同比減少7.2%。其中：進口電量55.6億千瓦時(shí)，同比減少13.6%;出口電量174.7億千瓦時(shí)，同比減少5.0%。出口累計電量排名前三的(de)地區(qū)和(hé)國家分(fēn)别是香港(60%)、澳門(22%)和(hé)越南(nán)(11%)。而香港和(hé)澳門地區(qū)占到中國出口電量的(de)82%，所以實際上内地和(hé)其他(tā)國家進行的(de)電力合作更少。
(四)電力投資結構趨于合理(lǐ)
  根據IEA預測，中國2012年-2035年電力投資占能源行業總投資67%，是未來(lái)能源投資的(de)重點領域。2014年，全國電力投資7764億元，同比增長(cháng)0.5%，電源投資3646億元(其中，水(shuǐ)電960億元、火電952億元、核電569億元、風電993億元，電網投資4118億元)，同比下(xià)降5.8%，電網投資4118億元，同比增長(cháng)6.8%。電力投資呈現連續微漲局面，但總體而言，電源投資逐漸下(xià)降，電網投資趨漲。
  2014年電源新增生産能力中，火電占比爲45.7%，水(shuǐ)電爲21%。連續三年火電新增生産能力占比明(míng)顯低于目前火力發電80%左右的(de)占比，而其他(tā)清潔能源新增生産能力占比高(gāo)于其發電占比，反映出中國增強清潔能源發電能力的(de)趨勢。
  電源發展趨勢基本穩定。2014年1-8月(yuè)，新能源發電累計同比增長(cháng)12.5%，火電同比減少1.9%，水(shuǐ)電同比減少0.8%，核電同比增加0.4%。上述數據顯示出新能源發電呈增幅較大(dà)趨勢，火電呈小幅度減少趨勢。除日本核反應堆關閉造成核電減幅較大(dà)外，水(shuǐ)電和(hé)核電整體呈小幅增減震蕩，反映出電源發展趨勢基本穩定的(de)特征。
  電力消費則不穩定。一是OECD發電量同比增長(cháng)國家的(de)增幅整體低于發電量同比減少國家的(de)減幅，2014年更爲顯著(zhe)，與OECD國家近年來(lái)發電量連續下(xià)降的(de)現象相吻合，主要源于2008年全球經濟衰退中，OECD國家能源需求受嚴重影(yǐng)響。根據IEA預測，到2035年，OECD國家在此期間能源消耗的(de)年平均增長(cháng)幅度僅爲0.6%，而非OECD國家的(de)這(zhè)一數值爲2.3%，從電力數據看，該預測比實際樂(yuè)觀。二是連續兩年多(duō)累計發電量同比增長(cháng)前十名的(de)國家中，除智利穩定增長(cháng)外，其他(tā)國家增幅無明(míng)顯規律。連續兩年多(duō)累計發電量同比減少的(de)國家中，除匈牙利有連續較大(dà)幅度減少外，其他(tā)國家減幅無明(míng)顯規律，多(duō)個(gè)國家出現有時(shí)增幅大(dà)有時(shí)減幅大(dà)的(de)現象，表現出OECD國家電力消費的(de)不穩定。
2.美(měi)國主要電力指标。美(měi)國發電量以火電、天然氣和(hé)核電爲主，漲跌無明(míng)顯趨勢，三大(dà)主要電源占比穩定，水(shuǐ)電逐年微降，可(kě)再生能源逐年趨漲。2014年1-9月(yuè)，美(měi)國全國淨發電量累計31175.01 億千瓦時(shí)，同比增加1.30%;其中，煤電12318億千瓦時(shí)，占比39.5%，同比增加2.6%;天然氣8447億千瓦時(shí)，占比27.1%，發電同比減少0.7%;核電5962億千瓦時(shí)，占比19.1%，同比增加1.1%;水(shuǐ)電2006億千瓦時(shí)，占比6.4%，同比減少5.7%;可(kě)再生能源2061億千瓦時(shí)，占比6.6%，同比增長(cháng)9.8%。
  美(měi)國售電量低于發電量，各領域售電量無明(míng)顯漲跌現象。2014年1-9月(yuè)，美(měi)國全國售電量累計28462.95億千瓦時(shí)，同比增加1.4%。其中，居民售電量同比增加2%，商業售電量同比增加1.6%，工業售電量同比增加0.3%，運輸售電量同比增加3.7%。
3.日本主要電力指标。日本近年來(lái)發電量呈微降趨勢，2007-2011年，發電量平均增長(cháng)比爲-0.3%。日本以火電爲主，尤其是受福島核事故影(yǐng)響，火電比例上升。2014年1-8月(yuè)份，日本十大(dà)電力公司合計發電量6070.21億千瓦時(shí)，其中，火電爲4470.78億千瓦時(shí)，占比73.6%，水(shuǐ)電爲423.96億千瓦時(shí)，新能源發電16.86億千瓦時(shí)，購(gòu)電1196.64億千瓦時(shí)，另有少量抽蓄用(yòng)電。由于新能源發電量占比小，未體現出未來(lái)國際發展新能源的(de)明(míng)顯優勢，且極少與其它國家從事電力供應的(de)合作，2014年1-4月(yuè)份電力供應的(de)進出口爲零。日本在提高(gāo)消費稅後，2014年第二季度經濟增長(cháng)萎縮幅度超出預期，其高(gāo)額公共債務和(hé)處于極低水(shuǐ)平的(de)潛在增長(cháng)率影(yǐng)響了(le)電力消費增長(cháng)。
4.印度主要電力指标。印度長(cháng)期以來(lái)保持發電量高(gāo)增長(cháng)的(de)特征， 2014年1-10月(yuè)份，累計發電量8671.61 億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)9.95%;其中，火電7176.57 億千瓦時(shí)，占比82.8%;水(shuǐ)電1160.99億千瓦時(shí)，占比13.4%;核電287.38億千瓦時(shí)，占比3.3%;不丹進口46.67億千瓦時(shí)，占比0.5%。
  火電、水(shuǐ)電和(hé)核電是印度的(de)主要發電來(lái)源，雖然發電量保持較高(gāo)漲勢，但各類電源占比變化(huà)較小，呈現出發電一次來(lái)源結構穩定的(de)特征。但是，印度發電進口比例極低，電力消費卻高(gāo)速增長(cháng)，目前有1/4的(de)人(rén)口處于缺電狀态。由于印度電力增長(cháng)主要來(lái)源于煤炭，且煤炭質量不佳，未來(lái)還(hái)将面臨減排的(de)巨大(dà)壓力，加強與其他(tā)國家能源合作，盡快(kuài)推進清潔能源的(de)發展和(hé)煤炭的(de)清潔化(huà)使用(yòng)是解決印度當前能源問題的(de)關鍵。
2015年主要電力指标預測
  中國潛在經濟增速下(xià)降，中短期内呈平穩發展趨勢。考慮到電煤供應充足、發電設備利用(yòng)小時(shí)數處于較低水(shuǐ)平等因素，若不受天氣影(yǐng)響，2015年發電量增長(cháng)比将處于4.5%-5.5%之間，電力供需總體平衡，局部地區(qū)可(kě)能出現電力供需緊張狀況。投資方面，根據規劃，2020年将建成"四縱七橫"特高(gāo)壓交流骨幹網架和(hé)19回特高(gāo)壓直流工程，電網投資将在較長(cháng)期間處于攀升趨勢。同時(shí)由于2014年部分(fēn)地區(qū)存在棄水(shuǐ)和(hé)棄風現象，爲了(le)提高(gāo)清潔能源的(de)利用(yòng)，清潔能源電源在建設備投資将有所增長(cháng)。國際合作方面，由于當前跨國間的(de)電網合作越來(lái)越普遍，電網的(de)國際化(huà)成爲未來(lái)發展趨勢。國内相關部門已認識到了(le)該形勢，提出到2015年，"三電一資"等國際業務要實現全面突破，預計2015年及未來(lái)國際合作程度将有較大(dà)提升。全球層面看，2015年發電量和(hé)用(yòng)電量增幅将比2014年均有所提高(gāo)。